Cadena de Valor del Sector Extractivo

La Cadena de Valor del sector extractivo está conformada por todas aquellas actividades económicas que ocurren durante la transformación industrial de los recursos naturales no renovables - hidrocarburos y minerales. Previo a la operación de cualquier proyecto de hidrocarburos y minería se deben suscribir los contratos entre el Estado y las compañías autorizadas de acuerdo con los parámetros establecidos en el siguiente capítulo.

 

Los distintos eslabones de la cadena de valor de ambos sectores se detallan a continuación:

 

Sector Hidrocarburos

 

La cadena de valor del sector hidrocarburos está conformada por el conjunto de procesos relacionados con la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables conocidos como petróleo, gas y sus derivados.

 

La Cadena de Valor de los hidrocarburos, consta de tres grandes áreas: Upstream, Midstream y Downstream, consideradas actividades económicas totalmente distintas, pero interconectadas en el proceso de producción de hidrocarburos.

 

Cadena de Valor Hidrocarburos

 

Fuente: Administrador Independiente EITI Colombia Vigencia 2020

 

Es importante anotar que en Colombia las empresas adheridas a la Iniciativa de Transparencia de las Industria Extractivas EITI (por sus siglas en inglés) se encuentran en el sector de Upstream.

 

Upstream

 

Esta área es conocida también como el sector de exploración y producción (E&P), incluye los procesos de exploración, desarrollo de los campos y producción.

 

Cifras Relevantes - Actividad Exploratoria e Inversión en Colombia 2020

 

De acuerdo con la ANH, la actividad exploratoria durante el año 2020 estuvo fuertemente afectada por la caída de los precios internacionales del petróleo y las consecuencias de la pandemia del COVID-19 que impactaron los aspectos socio – ambientales en las áreas de influencia de los proyectos y los trámites para obtener Licenciamiento Ambiental.

 

Lo anterior aunado a los problemas de Orden Público, la oposición de algunas comunidades, los altos costos de infraestructura, transporte y la logística requerida para adelantar este tipo de actividades, condujo a que la Operadoras ajustaran los planes de exploración.

 

Para mayor ilustración, en la siguiente tabla se presenta la actividad de perforación de pozos exploratorios en el periodo 2010-2020:

 

Perforación de pozos exploratorios 2010 – 2020

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Onshore 112 126 130 115 112 23 21 49 48 48 18 802
Offshore 0 0 1 0 1 2 0 5 0 0 0 9
Total 112 126 131 115 113 25 21 54 48 48 18 811

Fuente: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos ANH (ANH, 2021)

 

El estado de los 18 pozos perforados en 2020 fue de:

 

 

  • Declarados secos: 5 pozos
  • Suspendidos: 4 pozos
  • Dentro del plazo contractual para presenta aviso de descubrimiento: 8 pozos
  • Sin presentar aviso: 1 pozo no lo presentó.

 

En relación con la actividad de adquisición sísmica, en la siguiente tabla se presenta la información histórica de adquisición de km 2D equivalentes en el periodo 2010-2020:

 

Adquisición de km de Sísmica 2D equivalente 2010 - 2020

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Onshore 19,986 15,717 13,451 5,021 7,980 2,200 2,114 1,561 1,107 2,154 283 71,574
Offshore 5,979 8,246 4,755 23,508 32,493 30,482 37,653 - - 3,200 - 146,316
Total 25,965 23,963 18,206 28,529 40,473 32,682 39,767 1,561 1,107 5,354 283 217,890

Fuente: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos ANH (ANH, 2021)

 

Durante el 2020, no se adquirió sísmica en cumplimiento de compromisos exploratorios pactados en los Contratos y Convenios E&P y Contratos de Evaluación Técnica, los cuales fueron afectados en gran medida por la crisis de precios internacionales del petróleo y emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La mayoría de los compromisos exploratorios fueron aplazados para la vigencia 2021, en aplicación de las medidas transitorias para el fortalecimiento del sector de los hidrocarburos encaminadas a mitigar los efectos adversos de la caída de los precios internacionales del petróleo.

 
Inversión exploratoria 2020

De acuerdo con informe de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la inversión en exploración en el 2020 fue de USD 350 millones, menos de la mitad a la registrada en 2019 (USD 780 millones), ejecutada casi en su totalidad en tierra firme, ver siguiente gráfica.

 

La exploración inicialmente presupuestada para 2020, entre USD 920 y USD 1.000 millones, se recortó 62%. Algunas inversiones alcanzaron a ejecutarse antes de la crisis de precios iniciada en marzo de 2020, posteriormente se suspendieron o redujeron gran parte de las campañas exploratorias programadas por las compañías.

 

Inversión exploración en Colombia

Fuente: ACP (ACP, 2021)

 

Cifras Relevantes – Reservas de hidrocarburos 2020

 

En mayo de 2021, la ANH presentó el informe de reservas de crudo y gas del país con corte a 31 de diciembre de 2020 . A continuación se presentan los principales resultados:

 

Reservas de petróleo 2020 (Mbl )

 

Fuente: ANH (ANH, 2021)

 

Cifras Relevantes en la Etapa de Producción 2020

 

Con base en las cifras presentadas por la ANH en su página web, la producción promedio mensual de hidrocarburos, petróleo y gas para los periodos 2020 y 2021 se muestran en las siguientes gráficas:

 

Producción fiscalizada de Petróleo (2020 -2021)
(Miles de barriles por día - Kbpd)

 

Fuente: ANH (ANH, 2021)

 

Producción Fiscalizada de Gas MPCD (2020 – 2021)

 

Fuente: ANH (ANH, 2021)

 
Inversión y volumen de producción de petróleo y gas 2020
 

De acuerdo con informe de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la inversión en producción fue de USD 1.700 millones, es decir, decreció 48% frente al 2019.

El presupuesto inicialmente planteado para el 2020, de USD 4.050 millones, se redujo 58% como consecuencia, principalmente, del cierre de campos y pozos de producción, así como por la suspensión o aplazamiento de proyectos para incrementar la producción.

La reducción en las inversiones se vio reflejada en:
- El volumen de producción de petróleo, el cual promedió 780 mil barriles diarios (Ver gráfica), 12% inferior al promedio del 2019.
- La no compensación de la declinación natural de los campos (15% promedio país). A diciembre de 2020, la producción se ubicó cerca a los 750 kbpd , 15% inferior a la presentada en enero de ese mismo año.
- En el caso del gas, la producción promedio comercializada fue de 1.031 MPCD, representando una caída del 4% en comparación con la comercializada en el 2019 (Ver gráfica), es decir, un 8% por debajo de la inversión del año inmediatamente anterior y correspondiendo a 83% frente al presupuesto estimado para este año por valor de USD 3.900 millones.

 

Inversión vs Producción

Fuente: ACP (ACP, 2021)

 

Midstream

 

En esta área se lleva a cabo, las actividades relacionadas con el almacenamiento y transporte de hidrocarburos y biocombustibles.

 

El Midstream comienza a partir de que el fluido o gas se encuentra en la superficie para ser almacenado o transportado por diversos medios. A continuación se puede observar la red de oleoductos para transporte de hidrocarburos que opera en Colombia con aproximadamente 3.303 Km:

 

Red de Oleoductos Colombia

Fuente: MinEnergía (Minenergía, 2021)

 

Downstream

 

El sector de Downstream es la etapa final de la cadena de producción de hidrocarburos, incluye los procesos de refinado, procesamiento y purificación de petróleo crudo y gas natural, así como las actividades para comercializar y distribuir productos relacionados con el petróleo y el gas natural.

 

Cifras Relevantes en la etapa de Refinación

 

Durante el 2020, las refinerías de la estatal Ecopetrol mantuvieron su operación, asegurando el abastecimiento nacional y la calidad de los combustibles entregados.

 

En la refinería de Cartagena se obtuvo un récord histórico mensual de producción de medios, al alcanzar un rendimiento de 65% en el mes de julio y en la refinería de Barrancabermeja se logró bajar el contenido de azufre en la gasolina de 100 ppm a 50 ppm, también hubo una reducción en el rendimiento de producción de Fuel Oil en 0,6% con la implementación de iniciativas como la exportación de asfalto.

 

El año 2020 se caracterizó por un comportamiento desfavorable de los diferenciales de precios internacionales de productos como el jet, la gasolina y el diésel frente al brent, como consecuencia de la contracción de la demanda.

 

Respecto al 2019 estos diferenciales cerraron en –US$11,5 por barril Jet USGC, -US$2,9 por barril UNLD 87 (gasolina) y –US$7,9 por barril ULSD No.2 (diésel).

 

Como se muestra en la siguiente gráfica, en la refinería de Barrancabermeja el margen bruto de refinación disminuyó de US$10,6 por barril en 2019 a US$9,1 por barril en 2020. Esta afectación (-US$1,5 por barril) se explica por una canasta de productos debilitada en –US$2,4 por barril, que no alcanzó a ser mitigada por la dieta más económica en –US$0,9 por barril respecto al 2019.

 

En la refinería de Cartagena el margen disminuyó de US$9,2 por barril en 2019 a US$6,6 por barril en 2020, al igual que en Barrancabermeja. Aunque se tuvo una dieta más barata en –US$1,4 por barril, la canasta se vio afectada en –US$3,9 por barril respecto del año 2019.

 

Margen de refinación (US $/BL)

 

Fuente: Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2020 (ECOPETROL, 2021)

 

Cifras Relevantes en la etapa de Comercialización y Exportación

 

La comercialización y exportación de Hidrocarburos en Colombia se realiza por medio de la estatal Ecopetrol. Durante el 2020, Ecopetrol continuó en la búsqueda de la eficiencia de mercado y la diversificación de destinos para llegar a aquellas regiones que mejor valoran el crudo. Particularmente en este período, en el que hubo sobreoferta de crudos, la empresa logró colocar todos sus barriles en los mercados objetivos de manera sostenible y rentable.

 

En el 2020, el principal destino de exportación de crudos fue Asia, con un 52% del total del volumen vendido y un crecimiento de 4% frente al observado durante el 2019, que fue del 48%.

 

Se destaca la presencia de India como destino importante y recurrente de exportación, y la llegada directa a Corea del Sur con 1 millón de barriles. El segundo destino de exportación de crudos fue Estados Unidos, específicamente la Costa del Golfo, con un 40% y una disminución de 2% frente a lo alcanzado en el año 2019 (42%).

 

En el tercer destino de exportación se ubicó España, con un 2%. El resto del porcentaje tuvo como destino Europa, específicamente Alemania (nuevo mercado para este año 2020), así como América Central y el Caribe, que se convirtieron en puntos intermedios de almacenamiento empleados por los clientes para posterior envío a Estados Unidos y Asia, principalmente. A continuación se presentan, las cifras relevantes de esta actividad:

 

Valor de las exportaciones (millones de dólares)

Fuente: Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2020 (ECOPETROL, 2021)

 

Como principales resultados de la comercialización, Ecopetrol informó ingresos por ventas en el 2020 ascendieron a $39.7 billones (ver siguiente gráfico), cifra que representa un decrecimiento del 37% con respecto a 2019 debido a menor precio (-37%) en línea con la reducción del indicador para el petróleo Brent (33%) y reducción en los diferenciales de crudos y productos.

 

El Brent referente para los crudos de exportación se cotizó en promedio en US$43.2 por barril en el 2020, lo que representó un decrecimiento de US$21 por barril frente al 2019, debido al incremento de los inventarios fruto de la menor demanda generada por la pandemia.

 

Ingresos por ventas*

 

Fuente: Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2020 (ECOPETROL, 2021)
* No se incluyen ingresos por concepto de servicios ni operaciones de cobertura de deuda.
No incluye gas natural y GLP a partir de 2020 (-103.1kbde)

 

Sector Minería

 

El sector minero es la actividad económica que se dedica a la exploración y explotación del potencial minero en Colombia, permitiendo por medio de la implementación de su cadena productiva, el aprovechamiento y la obtención de recursos para el beneficio de la nación y de sus ciudadanos (MinEnergía, 2021).

 

La cadena de valor del Sector Minería comprende las fases de: prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, transporte, comercialización y beneficio de minerales metálicos, como: oro, plata, platino, cobre, níquel; no metálicos, como: arena, arcilla, grava, caolín, calizas, mármoles; y de materiales energéticos, como: el carbón. Cuando se termina una explotación minera se procede a realizar el cierre y abandono de la mina. En la siguiente ilustración se visualiza cada una de las etapas:

 

Cadena de valor Minería en Colombia

 

Fuente: Sector Minero, Marco nacional de cualificaciones (MinEnergía, 2021).

 

Cifras relevantes – Cadena de Valor Minería

 

El 2020 se presentó como un periodo con cambios en la actividad minera del país; en este sentido, el carbón redujo su producción a mínimos históricos mientras que el oro repuntó en sus exportaciones a niveles que no veía desde 2017. La producción de materiales para construcción tuvo una fuerte caída así como la producción de níquel que también se redujo a dos dígitos consecuencia de las labores de mantenimiento que se adelantaron el año anterior.

 

Otros minerales, como la esmeralda tuvieron un crecimiento en su producción durante 2020 en donde se destaca la recuperación en sus exportaciones. Si bien la coyuntura de la pandemia tuvo un papel en este comportamiento, factores estructurales en el cambio de mercados internacionales y en la demanda de minerales incidieron en dicho comportamiento hasta el punto en que la composición del PIB minero cambió drásticamente frente al de años anteriores (ACM, 2021)

 

A continuación se presentan las principales cifras de las etapas de explotación, producción y exportación de minerales en Colombia para el periodo comprendido entre 2015 y 2020, cifras tomadas de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

 

Producción de Carbón 2015 – 2020 (Toneladas)

Fuente: Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos ANH (ANH, 2021)

 

Producción de Oro 2015-2020 (Onzas)

 

Fuente: Administrador Independiente EITI Colombia Vigencia 2020(ACM, 2021)

 

Producción Nacional Esmeraldas 2015 – 2020 (Quilates)

Fuente: Administrador Independiente EITI Colombia Vigencia 2020(ACM, 2021)

 

Producción de Cobre 2015 -2020 (Toneladas)

Fuente: Administrador Independiente EITI Colombia Vigencia 2020(ACM, 2021)

 

Producción de Hierro 2015 -2020 (Toneladas)

Fuente: Administrador Independiente EITI Colombia Vigencia 2020(ACM, 2021)

 

Exportaciones Minería (Millones USD)

Fuente: DANE. Comercio Externo. (ACM, 2021)